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WRM Group acquista NPL energy da Mediocredito per 180 mln euro
Redazione ImpresaCity Tali crediti sono garantiti da impianti fotovoltaici per una capacità complessiva di oltre MWp 85, su un totale di 74 stabilimenti.
WRM Group ha annunciato l'acquisizione di un portafoglio di crediti deteriorati derivanti da contratti dileasinge di prestiti a medio-lungo termine da Mediocredito Italiano. Tali crediti, aventi un Gross Book Value di circa 180 milioni di Euro, sono garantiti da impianti fotovoltaici per una capacità complessiva di oltre MWp 85, su un totale di 74 stabilimenti.
L’operazione, la prima del suo genere nel mercato italiano dei creditienergyda fonti rinnovabili, rappresenta un altro importante passo nella strategia di espansione dell’attività di investimento di WRM Group in Italia. L'investimento in NPL e in energie rinnovabili fa parte del piano di crescita di WRM Group che punta a generare valore supportando nel contempo le imprese italiane.
Il finanziamento del debito per l'acquisizione è stato sottoscritto da Archmore IDP (la piattaforma di debito infrastrutturale gestita da UBS AM) e da Glennmont REBS (la piattaforma di debito per l'energia rinnovabile gestita da Glennmont Partners).
La gestione del portafoglio crediti sarà affidata a Banca Finint Group, attraverso Securitisation Services, in qualità dimaster servicer, e a Green Vir S.r.l. in qualità dispecial servicer.WRM Group è stato assistito dall'advisor finanziario WRM Capinvest, da Banca Finint S.p.A. e da FISG S.r.l. in qualità di arranger, dai consulenti tecnici Viride S.p.A. e Green Utility S.p.A., e dai consulenti legali Orrick Herrington & Sutcliffe, Gitti and Partners e Studio Zappalà.
L’operazione, la prima del suo genere nel mercato italiano dei creditienergyda fonti rinnovabili, rappresenta un altro importante passo nella strategia di espansione dell’attività di investimento di WRM Group in Italia. L'investimento in NPL e in energie rinnovabili fa parte del piano di crescita di WRM Group che punta a generare valore supportando nel contempo le imprese italiane.
Il finanziamento del debito per l'acquisizione è stato sottoscritto da Archmore IDP (la piattaforma di debito infrastrutturale gestita da UBS AM) e da Glennmont REBS (la piattaforma di debito per l'energia rinnovabile gestita da Glennmont Partners).
La gestione del portafoglio crediti sarà affidata a Banca Finint Group, attraverso Securitisation Services, in qualità dimaster servicer, e a Green Vir S.r.l. in qualità dispecial servicer.WRM Group è stato assistito dall'advisor finanziario WRM Capinvest, da Banca Finint S.p.A. e da FISG S.r.l. in qualità di arranger, dai consulenti tecnici Viride S.p.A. e Green Utility S.p.A., e dai consulenti legali Orrick Herrington & Sutcliffe, Gitti and Partners e Studio Zappalà.
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