Il finanziamento posiziona NUBURU in modo da portare avanti la proposta acquisizione di Tekne e rimborsare il debito residuo

DENVER: NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), società che sviluppa una piattaforma integrata di nuova generazione per la difesa e la sicurezza a “duplice impiego”, oggi ha annunciato la chiusura dell’offerta pubblica su base “best effort” già annunciata, che genererà proventi lordi per circa 38,0 milioni di dollari, al lordo delle commissioni dell’agente di collocamento e di altre spese dell’offerta.

L’offerta consisteva in un totale di 244.372.984 azioni ordinarie e/o warrant pre-finanziati per l’acquisto di azioni ordinarie, insieme ad azioni privilegiate di Serie B associate. Il prezzo d’offerta combinato era di 0,1555 $ per azione ordinaria e azione privilegiata di Serie B associata o di 0,1554 $ per warrant pre-finanziato e azione privilegiata di Serie B associata, rispecchiando il prezzo di esercizio di 0,0001$ di ciascun warrant pre-finanziato. Il prezzo d’offerta combinato di 0,1555 $ rappresentava un premio di circa il 30% rispetto al prezzo di chiusura di 0,1199 $ delle azioni ordinarie NUBURU al 15 luglio 2026. L’operazione è stata guidata da un single-family office con sede a New York, con la partecipazione di altri noti investitori accreditati e family office.

Joseph Gunnar & Co., LLC ha operato in qualità di agente di collocamento esclusivo per l’offerta.

Poiché le azioni NUBURU sono state scambiate a un prezzo inferiore a 0,10 dollari durante la giornata di contrattazione, la società ha ricevuto una notifica dal listino NYSE American riguardante la violazione della Sezione 1003(f)(v) della NYSE American Company Guide e l’imminente avvio, da parte del NYSE American, della procedura per il delisting delle azioni ordinarie. NUBURU intende presentare ricorso contro questa decisione e attuare un raggruppamento di azioni per ripristinare la conformità ai requisiti, operazione per la quale ha già ottenuto l’approvazione degli azionisti.

“Il riuscito completamento di questo finanziamento rappresenta un importante traguardo nella trasformazione di NUBURU”, commenta Alessandro Zamboni, Presidente esecutivo del CdA e Co-amministratore delegato NUBURU.“Siamo grati per il sostegno dei nostri grandi investitori che oggi hanno concluso l’operazione. Grazie al loro aiuto e alla fiducia che hanno nella nostra visione, siamo ora in grado di portare avanti la proposta di acquisizione di Tekne, semplificare sostanzialmente la nostra struttura del capitale attraverso il rimborso pianificato delle obbligazioni in circolazione e continuare a sviluppare la piattaforma integrata per la difesa e la sicurezza. Lavoreremo rapidamente per attuare un raggruppamento di azioni al fine di ripristinare la conformità ai requisiti e creare il valore azionario che i nostri investitori meritano per il sostegno dimostrato”.

Aggiunge Dario Barisoni, Co-amministratore delegato NUBURU e amministratore delegato NUBURU Defense LLC: “Guardiamo con fiducia al proseguimento dell’iter per l’autorizzazione Golden Power, procedendo verso la chiusura dell’operazione Tekne e accelerando l’integrazione del nostro know-how in ambito software, fotonica, guerra elettronica, mobilità per la difesa e produzione avanzata in una piattaforma unificata per la difesa e la sicurezza”.

Informazioni sull’offerta e sul prospetto informativo

I titoli sono stati offerti offerti da NUBURU ai sensi di una dichiarazione di registrazione efficace effettuata compilando il Modulo S-1 (N. di archivio 333-297408), deposita presso la Securities and Exchange Commission (la “SEC”) degli Stati Uniti. Un prospetto informativo definitivo relativo all’offerta e che ne descrive i termini finali è stato depositato presso la SEC ed è disponibile sul sito web della SEC all’indirizzo www.sec.gov.

Copie del prospetto definitivo possono inoltre essere richieste a Joseph Gunnar & Co., LLC, Attn: Syndicate Department, 40 Wall Street, 30th Floor, New York, NY 10005, chiamando il numero (212) 440-9600 o inviando un’e-mail a prospectus@jgunnar.com.

Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto dei titoli descritti nel presente documento, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi Stato o altro paese in cui tale offerta, sollecitazione o vendita risulterebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale Stato o paese.

Informazioni su NUBURU, Inc.

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) è una società che sviluppa una piattaforma integrata di nuova generazione per la difesa e la sicurezza a “duplice impiego” che offre funzionalità abilitate dall’hardware e orchestrate tramite software per i settori della difesa e della sicurezza, delle infrastrutture cruciali e della resilienza digitale. La sua strategia prevede sistemi e prodotti per effetti non cinetici ed energia diretta, guerra elettronica (EW) e attività cibernetiche ed elettromagnetiche (CEMA), programmi di mobilità per la difesa, software per la resilienza operativa e sistemi di produzione avanzata distribuibili.

Il focus di NUBURU è sul rafforzamento della struttura del capitale, sull’integrazione degli investimenti strategici e sulla conversione della pipeline di opportunità in ordini contrattuali e crescita sostenuta dei ricavi. Per ulteriori informazioni visitare www.nuburu.net/investor-relations e seguire NUBURU su X a https://x.com/nuburulasers e su LinkedIn a https://www.linkedin.com/company/nuburu.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni riguardanti: i proventi lordi e netti stimati e la destinazione prevista dei proventi stessi; il rimborso dell’obbligazione in essere e delle note Lyocon; la prevista riduzione dell’utilizzo della linea di capitale e delle emissioni ricorrenti di azioni; la procedura per l’autorizzazione Golden Power e la proposta acquisizione di Tekne; il consolidamento e il contributo previsti delle attività e dei risultati finanziari di Tekne; la clausola di pagamento condizionato per la conversione obbligatoria delle azioni privilegiate di Serie B e i potenziali proventi di cassa aggiuntivi; la struttura del capitale, la liquidità, l’operatività della piattaforma e gli obiettivi di valore per gli azionisti della società; nonché i benefici previsti dal piano di trasformazione della società nel settore difesa e sicurezza.

Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in misura sostanziale, tra cui: variazioni nella classificazione o nel trattamento contabile dei titoli offerti; l’effetto diluitivo dell’offerta e di future conversioni o emissioni; il mancato verificarsi delle condizioni richieste per il pagamento della conversione obbligatoria; la possibilità che le azioni privilegiate di Serie B si convertano senza ulteriori proventi in contanti; un numero insufficiente di azioni autorizzate o il mancato ottenimento dell’approvazione degli azionisti; l’impossibilità di rimborsare il debito o di sospendere l’utilizzo della linea di capitale come previsto; ritardi, condizioni o dinieghi nell’ambito della procedura per l’autorizzazione Golden Power; il mancato completamento, consolidamento o integrazione di Tekne; divergenze tra i risultati operativi previsti e quelli effettivi; l’impossibilità di soddisfare i criteri per il mantenimento della quotazione sul NYSE American o di attuare un raggruppamento di azioni e ritornare allo stato di società quotata in Borsa; rischi di liquidità e del mercato dei capitali; e altri rischi descritti nei documenti depositati da NUBURU presso la SEC. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale, salvo quanto richiesto dalla legge.

Fonte: Business Wire