Telecom Italia, emissione di bond per 1,5 miliardi di euro
Telecom ha concluso un'emissione obbligazionaria in due tranches per totali 1,5 miliardi di euro.
Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria in due tranches a 3 e 6 anni e mezzo, a tasso fisso per un totale di 1,5 miliardi di euro, destinata ad investitori istituzionali.
"L'ottima qualità del book di ordini - afferma l'azienda in una nota - conferma il favore della comunità finanziaria europea verso il credito Telecom Italia, ed ha permesso non solo di aumentare sensibilmente l'importo dell'emissione ma anche di prezzare la stessa con rendimenti inferiori rispetto alla guidance inizialmente annunciata".
In particolare il costo medio dell'emissione si attesta al 5.462%, in linea con il costo medio del debito.
L'emissione si inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza.
I titoli saranno emessi nell'ambito del programma Emtn da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
"L'ottima qualità del book di ordini - afferma l'azienda in una nota - conferma il favore della comunità finanziaria europea verso il credito Telecom Italia, ed ha permesso non solo di aumentare sensibilmente l'importo dell'emissione ma anche di prezzare la stessa con rendimenti inferiori rispetto alla guidance inizialmente annunciata".
In particolare il costo medio dell'emissione si attesta al 5.462%, in linea con il costo medio del debito.
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