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Telecom Italia: emissione obbligazionaria a 9 anni per 1 miliardo di euro

La società si finanzia con la cedola più bassa di sempre per un bond in Euro, significativamente al di sotto del proprio costo medio del debito.

Redazione ImpresaCity

Telecom Italia ha concluso il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro 1 miliardo, destinata ad investitori istituzionali.
La qualità e l’ammontare del book di ordini hanno permesso di prezzare l’emissione con un rendimento inferiore rispetto a quanto inizialmente indicato al mercato, fissando la  cedola al 3%, la più bassa di sempre tra i bond in Euro non convertibili emessi dal Gruppo.
Il rendimento dell’emissione, pari a 3,025%, risulta largamente inferiore al costo medio del debito del Gruppo, che a fine giugno 2016 si attestava a 5,1%.
L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.
I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
Pubblicato il: 26/09/2016

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