Enel, emissione obbligazionaria da 1.750 milioni di euro
Redazione ImpresaCity Enel ha collocato sul mercato europeo un'emissione obbligazionaria multi-tranche del valore complessivo di 1.750 milioni di euro.
Enel, attraverso la sua controllata Enel Finance International, annuncia di aver collocato sul mercato europeo – in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Enel S.p.A. in data 16 giugno 2011 – un'emissione obbligazionaria multi-tranche. L'emissione è destinata ad investitori istituzionali ed ha un valore totale di 1.750 milioni di euro, nell'ambito del programma di Global Medium Term Notes.
L'operazione, guidata da un sindacato di banche composto da Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank, Societè Generale e Unicredit nella qualità di joint-bookrunners, ha raccolto adesioni pari a circa 7.500 milioni di euro ed è strutturata nelle seguenti tranches (tutte garantite da Enel S.p.A.):
- 1.000 milioni di euro a tasso fisso 4,125% con scadenza 12 luglio 2017;
- 750 milioni di euro a tasso fisso 5% con scadenza 12 luglio 2021. Si prevede che le tranches sopra indicate vengano quotate nei prossimi giorni presso mercati regolamentati.
L'operazione, guidata da un sindacato di banche composto da Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank, Societè Generale e Unicredit nella qualità di joint-bookrunners, ha raccolto adesioni pari a circa 7.500 milioni di euro ed è strutturata nelle seguenti tranches (tutte garantite da Enel S.p.A.):
- 1.000 milioni di euro a tasso fisso 4,125% con scadenza 12 luglio 2017;
- 750 milioni di euro a tasso fisso 5% con scadenza 12 luglio 2021. Si prevede che le tranches sopra indicate vengano quotate nei prossimi giorni presso mercati regolamentati.
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