Telecom Italia, concluso il lancio di un'emissione obbligazionaria
Redazione ImpresaCity Concluso con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria per 1.250 milioni di Euro. L'ammontare e la qualità degli ordini ha consentito di raccogliere fondi ad un costo inferiore rispetto alla guidance iniziale.
L'operazione ha visto la partecipazione di un'ampia platea di investitori da tutta Europa e conferma il favore del mercato verso il credito Telecom Italia, nonché la capacità del Gruppo di rifinanziarsi anche a lungo termine contribuendo a migliorare il costo medio del proprio debito.
Le caratteristiche dell'emissione obbligazionaria sono:
Emittente: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 1.250 milioni di Euro
Data di regolamento: 10 febbraio 2010
Scadenza: 10 febbraio 2022
Cedola: 5,25%
Prezzo di emissione: 99,295%
Prezzo di Rimborso: 100% Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 5,331%, corrispondente ad un rendimento di 173 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).
I titoli saranno emessi nell'ambito del programma EMTN da Euro 15 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
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