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Telecom Italia, concluso lancio bond da 1 miliardo

Telecom Italia annuncia di aver concluso con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria a 5 anni per 1 miliardo di euro.

Autore: Redazione ImpresaCity

Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria a tasso fisso per 1 miliardo di euro, destinata ad investitori istituzionali. Lo ha reso noto la stessa azienda in una nota. 
L'emissione si inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza.
"L'amplia platea di investitori che vi ha partecipato - afferma la dirigenza della società - conferma il favore della comunità finanziaria europea verso il credito Telecom Italia".
Nel dettaglio, le caratteristiche dell'emissione obbligazionaria sono:
Emittente: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 1 miliardo di Euro
Data di regolamento: 25 gennaio 2011
Scadenza: 25 gennaio 2016
Cedola: 5,125%
Prezzo di emissione: 99,686%
Prezzo di Rimborso: 100%
Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 5,198%, corrispondente ad un rendimento di 250 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).
I titoli saranno emessi nell'ambito del programma EMTN da 20 miliardi di euro del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
Pubblicato il: 19/01/2011

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